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動力(lì)電池大規模退役來襲 回收産業鏈規範發展待(dài)破局

編輯:   浏覽: 次(cì)  時間:2022-09-28

動力電池(chí)大規模退役來襲 回(huí)收産(chǎn)業鏈規範發展待破局

       記者(zhě) 吳少龍 見習記者 安宇飛

  第一批“吃螃蟹”購買新能源汽車的人,正在爲怎麽處理退役的動(dòng)力(lì)電池發愁。

  目前,我(wǒ)國(guó)退役動力電池的(de)數量正處于爆發式增長前(qián)夕。據天風證券601162)測算,2021年至2030年(nián),我國退(tuì)役動力锂電池規模将從33.95GWh提升至380.3GWh,增幅超過10倍。

  如果(guǒ)将2014年稱爲“中國新能源車(chē)元年”,那麽(me)按動力電池一般(bān)6~8年的使用壽(shòu)命,第一批動力電池“退役潮”正(zhèng)在到來。動力電池回收産業鏈真的準備好了嗎?

  “我(wǒ)們沒有電池回收業務。”當記者來到一家工信部網站披露的位于深圳的動(dòng)力電池回收網點時,工作人員對記者如此說道。這不(bú)是個例,在記者走訪的十多家網點中,超過一半的網(wǎng)點表示,“從未進行過動力電池回收”。

  一邊是正規回(huí)收網點“不收電池”,另(lìng)一邊卻是大量的電池回收企業“收不上電池”。有專家向記者(zhě)表示,退役(yì)動力電池流(liú)入工信部白名單企業的比例還不到25%,大(dà)量的退役電池實際上流入(rù)了沒有(yǒu)資質的小作坊。

  回收網點的尴尬(gà):

  尚未做好準備(bèi) 不收(shōu)退役電池

  爲了解動力電池回(huí)收情況,記者來到了深圳市龍崗區的信(xìn)義汽車城。工信部網(wǎng)站披露的信息顯示,這裏有5家(jiā)新能源汽車動力電池回收服務網點。

  不過記者發現,汽車城(chéng)中的許多動力電池回收網點都存在着“不自知”的情況。比(bǐ)如一家(jiā)被列入回收網點名單的(de)4S店售後(hòu)部工作人員就告(gào)訴記者:“我們是4S店,不是說所謂的廢料處理廠,我們沒有權限也沒有資質去處理。”

  另一家(jiā)4S店工作人員(yuán)也向(xiàng)記者表示,店(diàn)裏“從未(wèi)回收過新能(néng)源汽(qì)車退役(yì)電池”。

  記者(zhě)走訪(fǎng)發現,動力電池回收(shōu)網點不回(huí)收退役電池的情況較爲普遍(biàn)。除了(le)部分網點不知(zhī)道自己被列入工信(xìn)部(bù)回收名(míng)單之外,大(dà)部分4S店銷售新(xīn)能源汽車時間較短,尚未遇到動(dòng)力(lì)電池退(tuì)役的情況。

  真锂研究首席分析師墨柯認爲,造(zào)成“回收網點不自知”的原因可能是整車廠向(xiàng)工信部提交回收網點名(míng)單時,并未和4S店及(jí)維修廠溝通好。

  據一家有“廢舊電池暫存區”的4S店維(wéi)修部主管介紹,新能源汽車退役電池體型巨大,需要有(yǒu)單獨的存放(fàng)區域(yù)。該主管(guǎn)在辦公室拍着一張(zhāng)一米多長(zhǎng)的桌子向(xiàng)記者說:“差不多有這(zhè)張桌子這麽大。”

  記者觀察走(zǒu)訪的回收網點發現,大部分4S店(diàn)和(hé)維修廠都未規劃出(chū)足夠大小,适合存放(fàng)退役動力(lì)電池的區域(yù)。上述(shù)主管也向記者(zhě)坦言,目前他們門(mén)店隻回收小型電池,尚未進行動力電池的回收及(jí)存放。

  工信部網站披露,目前全國共有(yǒu)1萬多家新能源汽車動力電池回收服務網點,覆蓋全(quán)國31個省區市。

  國家發改委數據顯示(shì),截至(zhì)2022年8月底,我國新能源汽車保有量達到1099萬輛。也就是說,現有動力電池回(huí)收網點和新能源汽車保有量(liàng)比例非常懸殊,而且許多網點并沒(méi)有處理退役動力電池的經驗和能(néng)力,在即将到來的動力電(diàn)池“退役潮”面前,似乎顯得有些準備不足。

  “正規(guī)軍”的困局:

  設備投(tóu)入高 出價不敵小作坊

  和(hé)正規電池回收網點(diǎn)的“準備不足”相對應的,是(shì)小作坊對動力電池回收的“如饑(qí)似渴”。在百度搜索“新能源汽車電池(chí)回收”,即(jí)可搜索(suǒ)到大(dà)量的電池回收企(qǐ)業,不少企業在電(diàn)話中向記者表(biǎo)示“高(gāo)價回收”且(qiě)“可以上門服務”。

  不過據(jù)工信部披(pī)露的共三批動力電池回收“白名單”(即《新(xīn)能源汽車廢舊動力(lì)蓄電池綜合利用行業(yè)規範(fàn)條件》企業名單),已培育(yù)了(le)45家梯次和再生利用骨幹(gàn)企業,上述(shù)宣稱(chēng)“高價(jià)回收”的企(qǐ)業并不在其中(zhōng)。

  中國(深圳)綜合(hé)開發研究院新(xīn)能源與(yǔ)低碳發展研究中心副主任韋福雷接受記者采訪(fǎng)時表示,動力電池(chí)回收行業缺乏監管,存在劣币驅逐良币(bì)現象。

  “盡管工信部認(rèn)定了白名單企業及設定了上萬個正規(guī)回收網點,但(dàn)是市場(chǎng)上的非正規動力電(diàn)池回收企業仍高達上萬家,并且以(yǐ)中小(xiǎo)企業爲主。小作坊通過低成本、高價回收(shōu)占據了回收市場。據測算(suàn),退役動力電池流入白名單企業的比例不到25%。”韋福雷說。

  爲什麽小作坊需要退役電池?根據目前我國相關(guān)規定,動力(lì)電池容量衰減至額(é)定(dìng)容量的70%左右,就要面臨退役、被(bèi)強制回(huí)收的情形。也就是說退役的電(diàn)池仍(réng)有70%左(zuǒ)右的電池(chí)容量,可以用于儲能、備電等領域,進行(háng)梯級利用。除此之(zhī)外,三元锂電池等還含有鎳、钴、锂等價格較高的金屬,具備回收利用的價值。

  那麽,爲何會(huì)出現“‘正(zhèng)規軍’打不(bú)過小作坊”的情(qíng)況?墨柯認爲,主要是因爲退役電池所有權在車主手中,車主售賣多遵循“價(jià)高者得”的原則。

  “對于車主來講,電(diàn)池報廢之後必須進行處理,誰的出價高就給誰(shuí)。具備回收資質的企(qǐ)業,得按政府要求采(cǎi)購相關設施,以保證安全、環保地回收(shōu)電池。但小作坊(fāng)并沒有(yǒu)這些投資(zī),省掉的錢(qián)可以給車主,所以出價會更高一些。”墨柯(kē)說。

  據了解,正規企業進行動力電池回收需要進行一定初始投資,其中設備投資不僅包括電池包智能拆解系統、電池自動切(qiē)割裝置,還包括符合環保要求的吸(xī)收塔、布袋除塵器、尾氣焚燒系統、廢水處理設施等。信達證券研報顯示,在正(zhèng)規電池回收企業所有初(chū)始投(tóu)資中,設備投資占(zhàn)比高達60%。

  記者在調(diào)查中,也能感受到小作坊的價格優(yōu)勢。一家4S店相關人士向記者表示:“處理廢舊電池要花時(shí)間和成本(běn),要儲存要運輸,理論上(shàng)你還(hái)得向我們交錢。”而小作坊卻向(xiàng)記者表示,他們會根據退役電池的續航裏程等指标報價,狀态好的動力電池可以(yǐ)賣到幾千元甚至上萬元。

  不過,把動力電池賣給小(xiǎo)作(zuò)坊(fāng),卻有可能出現嚴重(zhòng)的環境(jìng)污染。韋(wéi)福雷(léi)表示,動力電池中含有錳(měng)、钴、鎳等重金屬,以(yǐ)及難以(yǐ)降解有機溶劑、腐蝕性電解質,如果(guǒ)處理不當,會對生态環境和人體健康造成嚴重危害。

  除此之外,還有(yǒu)安(ān)全問題。前述提到的4S店維修部主管(guǎn)表示,拆解(jiě)動力電池非常(cháng)危險,他們(men)店内如果進行動力電池維修,工作(zuò)人員都要戴絕緣手套。“心髒起搏器、絕緣棍都放在旁邊,真的很危險。”該主管說。

  行業發展現狀:

  資本頻頻布(bù)局 群雄并起

  小作坊(fāng)非規範發展的背後(hòu),是電(diàn)池回收行業進入(rù)群雄混(hùn)戰局面,大量資本(běn)新(xīn)玩家入局。

  天眼(yǎn)查數據顯示,我國現存動力電(diàn)池回(huí)收相關企業已有6.4萬餘家。其中2021年新(xīn)注冊企業(yè)超2.4萬家,同比增長超過6倍(bèi)。截至9月27日,我國今年(nián)新增動力電池(chí)回收企業2.9萬餘(yú)家,新增企業數量已(yǐ)經超過去年全年。

  記者梳理發現,目前動力電池回收利用(yòng)市場的參與(yǔ)方可以分(fèn)爲四類:第(dì)一類是以比亞(yà)迪002594)、吉利汽車等爲(wèi)代表的汽車生産企業;第二類是以甯(níng)德時代(dài)300750)、南都電源300068)等(děng)爲代表的電池及儲能企業;第(dì)三(sān)類是以格林美002340)、天齊锂業002466)等爲代(dài)表的電池(chí)材料企業;第四類是以天奇股份002009)、旺能環境002034)等爲代表的第三方企業。

  其中,甯德時代早在2015年就(jiù)收(shōu)購了(le)邦普循環,通過回收廢舊電池中的金屬元素來生(shēng)産三元正極前驅體。其全資子公司甯德蕉城的經營業務也包括(kuò)了電池回(huí)收系統。比(bǐ)亞迪在全(quán)球設立了40餘家動力(lì)電池回收網點。蔚來則與甯德時代、國泰(tài)君安等企業共同投(tóu)資了電池資産公司蔚能,目标不隻是做回收,而是要做電池(chí)的全生命周期管理。

  記(jì)者(zhě)以關鍵字“電池回收(shōu)”搜索(suǒ)A股上市公司收購兼并相關(guān)公告發現,今(jīn)年以來,累計有(yǒu)33家次公司發布相關公告;而2021年全年隻有27家次。

  爲何有大量企業入局、跨界這(zhè)一賽道?韋福雷認爲(wèi),總體來看(kàn),動力電池回收行業面臨(lín)三個(gè)非(fēi)常好(hǎo)的機(jī)遇。

  一是退(tuì)役動力電池初步形成規模。我國新能(néng)源汽車動力電池累計退役量已超過20萬噸,預計到2025年将達到(dào)78萬噸。退役動力電池初步規模化(huà)爲回收行業發展提供了基礎。

  二是新能源(yuán)汽車銷售(shòu)量高速增長。2015年之後,我國新能源汽車銷售量保持快(kuài)速增長,市場(chǎng)滲透率(lǜ)不斷提升。2022年1~8月産銷分(fèn)别達到397萬輛和386萬輛,市場滲透率達到22.9%。動力電池裝機量也随着新能(néng)源汽車的快(kuài)速增長而持續走高,未來電池回收處置(zhì)需求将不斷提升。

  另外,锂電池(chí)上遊原材料的漲價也給電池回收(shōu)行業發展帶來機(jī)遇。韋福雷表示,動力電(diàn)池生産需要锂、钴、鎳等(děng)高價值(zhí)金屬。2021年以來,上遊原材料(liào)大幅漲價。今年碳酸锂價格一度飙升至51.5萬元/噸,一年多的時間漲幅超10倍。原材料漲價,爲電池回收行業提供了機會。

  企業眼中的挑戰:

  動力電池回收仍不規範

  如(rú)果說機遇(yù)與挑戰并存,那在電(diàn)池回(huí)收從業者的眼中,行業發展還面臨(lín)着哪些挑戰呢(ne)?

  恒創睿能是一家位于深圳的锂電回收行業全牌照持牌企業(yè),9月19日宣布完成了超億(yì)元人民币的B+輪融資,由普洛斯旗下隐山資本領投。據了解,隐山資(zī)本重點對通過技術創新與模式創新實現降本增效節能減排的企業(yè)進行投資,與動力電池龍頭——甯德時代有關聯。

  恒創睿能董事長及(jí)創始(shǐ)人陳志鵬接受記者采訪(fǎng)時表示,盡(jìn)管市場潛力大、政府(fǔ)積極引(yǐn)導、企業多角度布局,但我國動力電池回收行業存在的問題仍然不小。

  “一方面電池(chí)回收行業參(cān)與者數量多,不僅(jǐn)有‘正規軍(jun1)’,還有不規範企業。小(xiǎo)作坊(fāng)開展動力電池回收業務不僅擾亂(luàn)市場秩序,擠壓(yā)正規(guī)回收企業空間,還會帶來環境污染和安(ān)全隐患。另一方面,動(dòng)力電池(chí)回收企業存在加價搶貨、囤貨的現象。”陳志鵬說。

  在陳志鵬的眼中,當前(qián)回收體系存在市(shì)場機制待完善、網點規範性待提高(gāo)、資源配置待優化及建設成本過高等問題。不同廠商的(de)動力電池材料(liào)、配方、規格(gé)和(hé)構造也各有不同,導緻電池(chí)型号較多,産量比較(jiào)分散,給梯(tī)次(cì)利用(yòng)帶來了難度。“電池材料,特别是金(jīn)屬材料價格的波動會最終(zhōng)決定動力電池回收市場的盈虧也是(shì)一大挑戰。”陳志鵬說。

  A股一家新能源(yuán)材料企業高級工程師認爲,近期電池回(huí)收關注(zhù)熱(rè)點過高(gāo),加上回收企(qǐ)業準入門檻較低,衆(zhōng)多企業和資本(běn)湧入,但投(tóu)入和積累有限,企業水平參差不齊(qí),造成初級階段的回收競争加劇(jù)。

  “行業整體技術水平較低,與(yǔ)前端(duān)高水(shuǐ)平制造相(xiàng)比,後端拆解、梯次利用等環節還處于開發試用階段,沒有達到良好(hǎo)的(de)應用狀态(tài),與産(chǎn)業鏈前端水平不匹配,需要着力加強技術裝備創新。部分企業安全環保管控較差,易(yì)導緻品質和安全事故,需要提(tí)高在電池存儲、生産、測試、使用等全方位的安全管理與監控(kòng)水平。在電池資源回收環節,電解液(yè)等有害環境物質(zhì)有效處置不夠,存在環境污染隐患。”上述工程(chéng)師說。

  格(gé)林美(měi)副總經理張(zhāng)宇平接受記者(zhě)采訪時表示,現在動力電池回收利用是全(quán)球關注熱點,既是新能源産業(yè)可持續發展的末端,也是鎳、钴、锂等戰略(luè)資源(yuán)綠色可持續供應的關(guān)鍵(jiàn),更是應對氣候變化、推動綠色發展的戰(zhàn)略舉措。

  “要推動(dòng)回收利用的高質量發展(zhǎn),必須聯(lián)合上下遊企業開(kāi)展研發,推進産業協同。” 張宇(yǔ)平建議,應鼓勵車企、電池生産企業與規範回收企業通過開展便于(yú)梯次利用(yòng)的電(diàn)池包結構等技(jì)術研發,鼓勵回收企業、電(diàn)池企業開展“以廢料換原料”等商業模式合作。    


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